Atalian refinance plus d’1,2 milliards de dette

Le groupe Atalian, un des leaders du Facility Management en Europe, vient d’annoncer un accord de refinancement et de rééchelonnement d’une partie de sa dette. Une bonne nouvelle pour l’entreprise qui fait face à un endettement de plus d’un milliard d’euros et qui voyait se profiler des grosses échéances en avril 2024 et mai 2025. L’accord obtenu avec un groupe de porteurs obligataires représentant 39 % des obligations existantes prévoit un remboursement en numéraire de 400 M€ au titre des obligations existantes et un réaménagement des montants restants dus au titre des obligations existantes via l’émission de nouvelles obligations garanties de premier rang en euros, venant à échéance le 30 juin 2028, d’un montant agrégé d’environ 836 M€.